剧情介绍：
“西安事故”促进了国共两党的第二次协作。1937年，中共地方派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈结合抗日的详细事宜。为保证谈判任务顺利停止，中共地方联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做预备任务，他支付了与蒋介石直接联络线路的密电码。党地方指导要求内地区捍卫副局长李大欣率领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。
青岛日本间谍机关长官田野即收到了在中共外部卧底的3号特务的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，免去死刑，派他俩去南京执行“天狗吞月”方案——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，毁坏国共协作。中共方面接到了在日本间谍机关卧底的28号同志密码，得知本人队伍中有汉奸，派出以贾腾示为首的武装小分队暗里维护张智彤。同时，国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电，便派出以段处长为首的特别举动组，偕同中共粉粹“天狗吞月”方案。出其不意，龙旗与余虹发作火并，原路对龙旗生疑，派4号特务江洋小姐潜入南京暗中监视，要她杀了张智彤后再干掉龙旗，中共失掉28号同志急电得知日本4号间谋在武装小分队中，不时给龙旗提供张智彤行迹。
张智彤圆满完成了协作抗日的会谈义务，国民党政府部长郑立仁为他举行辞别宴会，田野新的秘书美田贞忽然离开南京，机密通知单方，日本3号特务要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤，原来美田贞子是中共的28号同志。龙旗化装成神父，把枪架在宴会大楼对面的钟楼上，对准楼门，等候宴会完毕。张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下，走出宴会大楼，忽然一颗子弹从钟楼上射出，击中躲在车后要向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来贾腾云是日本3号特务，而龙旗才是打入军统多年的中共特工。可不幸的是，双栖特务龙旗还是遭到了日本间谍的暗杀，壮烈牺牲。
