剧情介绍：
明朝嘉靖年间，嘉靖皇帝求仙炼丹无意朝政，奸臣严嵩独揽朝政勾搭祸乱。京城朋党林立人人自危，西北沿海倭患尤甚猖狂一时。虽有戚继光、俞大猷奋力抗敌停息倭患，但溃败的倭寇趁朝政不举天灾人祸，勾搭恶霸汉奸，流窜于江浙一带，致使官方百姓深受其苦。
在浙江某府，流窜倭寇一夜杀尽万朝观，穿上道服假扮道长，于观内后堂暗设机关，专门暗算前来求签算卦的小姐夫人。一工夫，坊间失踪的小姐夫人多达数十人。江浙倭患惊扰朝廷，嘉靖皇帝颁旨，着柳远山为钦差大人，以监粮为名，暗查镇南王与倭寇勾搭篡乱之事。
柳大人带府内护卫石头机密前往江南，千金小姐柳飞燕因怀念石头尾随而来。柳大人下榻钦差府方便出面，石头访问天下镖局，请来同门师弟王天虎，以天下镖局走镖为名，暗中进入万朝观。柳飞燕不知其中机密，任性行由险些落入倭寇于观内后堂设下的机关暗窟。
此行万朝观，柳大人判定万朝观就是祸患失踪小姐夫人的罪魁祸首，至于万朝观能否与镇南王有勾搭，还待持续查探。柳大人正思量如何试探万朝观与镇南王的关系，柳飞燕因急于营救暗窟里的姐妹惹下大祸，天下镖局王天虎为营救柳飞燕丧命。飞燕惹下大祸，秉性仗义的石头不甘愿师弟如此送死，遂夜闯万朝观，一举荡平万朝观。
根除万朝观的倭寇，惹起镇南王的不安。在野廷颁旨柳将军亲密关注镇南王时，镇南王铤而走险孤注一掷，设下鸿门宴，意欲陷害柳远山。一触即发之际，石头杀将而来，在督抚刘将军的援助下，一举拿下拥兵自重的镇南王。柳远山回京复命，朝廷念其此番有功，提升为二品大员，石头升为御前护卫，择黄道吉日，与柳飞燕结莲理之好。
