剧情介绍：1948年，国共两党的抗争已到达白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时辰。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并反叛，为求自保其意欲向时任上海国民政府地方情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党反动的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过屡次交手阅历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其认识到敌我单方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入束缚军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）施行摩西方案；极富野心的第八局举动处长李伯涵在疯狂清查共党卧底的进程中，则将锋芒指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。
